业务特色
                          服务流程
                          • 1 需求分析
                            通过与客户的充分沟通,了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、流动性需求、风险承受能力和税收管理需求,评估客户的财务状况,确定客户的风格类型。
                          • 2 产品设计
                            在与客户进行充分交流的基础上,针对客户的风格类型以及风险承受能力,设计个性化的理财产品,定制投资计划并提供投资建议书。
                          • 3 报备开户
                            根据证监会的要求,进行产品报备。
                          • 4 产品发行
                            双方签订资产管理合同,明确投资范围、投资金额、委托期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例、各方的权利义务等关键事项。
                          • 5 投资运作
                            资产管理合同约定的全部委托资产到账,?#19994;?#20107;人签署所有相关法律?#21215;?#21518;,委托资产进入投资运作阶段。
                          • 6 客户服务
                            我们将组建以投?#39318;?#21512;经理和投资顾问为主的客户服务团队,并且将客户关系维护、网站服务、呼叫?#34892;?#19994;务等纳入到一个外部和内部相结合的特定客户资产管理服务平台上,提供包括资产管理合同约定在内的全面服务。
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